ESTATE PLANNER

Was ist Estate Planning?

Erbschaftsplanung ist eine ganzheitliche private und unternehmerische Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung der individuellen Kundenbedürfnisse.
Diese besteht im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Datenerfassung:
Im Gespräch mit dem Kunden werden alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten sowie Ziele/ Wünsche zur Nachfolgeplanung des Kunden aufgenommen. Bereits geschlossene Verträge (Testament, Gesellschaftsvertrag) werden ebenfalls erfasst und analysiert.

Analyse:
Auf Basis der Datenerfassung erfolgt die Simulation des Erbfalls und dessen Auswirkung auf die vorhandene Vermögensstruktur.

Optimierung:
Nach der Analyse der Vermögensstruktur anhand der Simulation des Erbfalls werden konkrete und objektive Optimierungsvorschläge durch den Erbschaftsplaner aufgezeigt und diese mit dem Kunden abgestimmt.
Ziel dieser Optimierungsvorschläge ist es, die Ziele und Wünsche des Kunden unter den folgenden Gesichtspunkten auszuarbeiten:

  • Familienfrieden sichern
  • Vermögen / Lebenswerk erhalten
  • Steuern sparen
  • Versorgung sichern

Vorteile für den Finanzdienstleister

  • generationsübergreifende Kundenbindung
  • Kompetenzerhöhung
  • Neukundengewinnung durch fachliche Kompetenz
  • Cross-Selling Ansätze
  • Erhöhung des Ertrags durch das Beratungshonorar


Vorteile für den Kunden

  • Sicherheit in der wunschgerechten Vermögensübertragung
  • Überblick über die Ist-Situation
  • Abstimmung des Testaments/Erbvertrags mit Gesellschaftsvertrag
  • Verwirklichung der Wünsche und Ziele bei der Vermögensübertragung
  • Massgeschneiderte Optimierung
  • Beratung aus einer Hand
  • Absicherung der Familie/ Hinterbliebenen


 

 

 

NEWS

SAVE THE DATE - 15. April 2021 FPL Mitgliederversammlung

Unser diesjährige Mitgliederversammlung findet am 15. April 2021 um 18 Uhr als Webkonferenz statt.


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SAVE THE DATE - 24. Februar 2021 12.30, UHR Webinar

FPL-Webinar: 24. Feburar 2021
Uhrzeit: 12.30 Uhr
Thema: Asset-Allocation aus erbschaftsteuerlicher Sicht
Refe*

SAVE THE DATE - WEBINAR 19. November 2020 Herausforderungen für Familienunternehmen und -Unternehme

 WEBINAR
19. November 2020
17.00 Uhr
Thema: Herausforderungen für Familienunternehmen und -unterneh*

 

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