ESTATE PLANNER

Was ist Estate Planning?

Erbschaftsplanung ist eine ganzheitliche private und unternehmerische Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung der individuellen Kundenbedürfnisse.
Diese besteht im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Datenerfassung:
Im Gespräch mit dem Kunden werden alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten sowie Ziele/ Wünsche zur Nachfolgeplanung des Kunden aufgenommen. Bereits geschlossene Verträge (Testament, Gesellschaftsvertrag) werden ebenfalls erfasst und analysiert.

Analyse:
Auf Basis der Datenerfassung erfolgt die Simulation des Erbfalls und dessen Auswirkung auf die vorhandene Vermögensstruktur.

Optimierung:
Nach der Analyse der Vermögensstruktur anhand der Simulation des Erbfalls werden konkrete und objektive Optimierungsvorschläge durch den Erbschaftsplaner aufgezeigt und diese mit dem Kunden abgestimmt.
Ziel dieser Optimierungsvorschläge ist es, die Ziele und Wünsche des Kunden unter den folgenden Gesichtspunkten auszuarbeiten:

  • Familienfrieden sichern
  • Vermögen / Lebenswerk erhalten
  • Steuern sparen
  • Versorgung sichern

Vorteile für den Finanzdienstleister

  • generationsübergreifende Kundenbindung
  • Kompetenzerhöhung
  • Neukundengewinnung durch fachliche Kompetenz
  • Cross-Selling Ansätze
  • Erhöhung des Ertrags durch das Beratungshonorar


Vorteile für den Kunden

  • Sicherheit in der wunschgerechten Vermögensübertragung
  • Überblick über die Ist-Situation
  • Abstimmung des Testaments/Erbvertrags mit Gesellschaftsvertrag
  • Verwirklichung der Wünsche und Ziele bei der Vermögensübertragung
  • Massgeschneiderte Optimierung
  • Beratung aus einer Hand
  • Absicherung der Familie/ Hinterbliebenen


 

 

 

NEWS

SAVE THE DATE - Nächstes FPL-Forum am 23. November 2017

Das nächste FPL-Forum findet in Kooperation mit der DLWI (Deutsch-Luxemburgische Wirtschaftsinitiative) und dem IBF (International*

SAVE THE DATE - 19. Oktober 2017 - FPL-Forum bei Lombard International Assurance

*

SAVE THE DATE - 19. September 2017 - FPL Know-How-Tag 2017

FPL Know-How-Tag 2017 Datum: Dienstag, 19. September 2017 Thema: Vermögensanlage und –strukturierung für vermögende *

 

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