ESTATE PLANNER

Was ist Estate Planning?

Erbschaftsplanung ist eine ganzheitliche private und unternehmerische Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung der individuellen Kundenbedürfnisse.
Diese besteht im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Datenerfassung:
Im Gespräch mit dem Kunden werden alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten sowie Ziele/ Wünsche zur Nachfolgeplanung des Kunden aufgenommen. Bereits geschlossene Verträge (Testament, Gesellschaftsvertrag) werden ebenfalls erfasst und analysiert.

Analyse:
Auf Basis der Datenerfassung erfolgt die Simulation des Erbfalls und dessen Auswirkung auf die vorhandene Vermögensstruktur.

Optimierung:
Nach der Analyse der Vermögensstruktur anhand der Simulation des Erbfalls werden konkrete und objektive Optimierungsvorschläge durch den Erbschaftsplaner aufgezeigt und diese mit dem Kunden abgestimmt.
Ziel dieser Optimierungsvorschläge ist es, die Ziele und Wünsche des Kunden unter den folgenden Gesichtspunkten auszuarbeiten:

  • Familienfrieden sichern
  • Vermögen / Lebenswerk erhalten
  • Steuern sparen
  • Versorgung sichern

Vorteile für den Finanzdienstleister

  • generationsübergreifende Kundenbindung
  • Kompetenzerhöhung
  • Neukundengewinnung durch fachliche Kompetenz
  • Cross-Selling Ansätze
  • Erhöhung des Ertrags durch das Beratungshonorar


Vorteile für den Kunden

  • Sicherheit in der wunschgerechten Vermögensübertragung
  • Überblick über die Ist-Situation
  • Abstimmung des Testaments/Erbvertrags mit Gesellschaftsvertrag
  • Verwirklichung der Wünsche und Ziele bei der Vermögensübertragung
  • Massgeschneiderte Optimierung
  • Beratung aus einer Hand
  • Absicherung der Familie/ Hinterbliebenen


 

 

 

NEWS

SAVE THE DATE 2. Juli - 11. Juli 2021 - Fondsgipfel-Akademie

 Fondsgipfel-Akademie
 2. Juli bis 11. Juli 2021
 verschiedene Referenten
 WEBINAR - zeit*

SAVE THE DATE - 17. Juni 2021 - FPL-Forum Rethinking Workplaces Post Pandemic...

 Stell dir vor, Du darfst zur Arbeit, und jeder will hin! mit Anja Serrer & Malte Kopmann, Moderation Heiko Butter
*

SAVE THE DATE - 6 Mai 2021 - FPL-Forum "Corona und die steuerlichen Auswikungen" ...

 mit Christian Bednarczyk, Deloitte Luxembourg*

 

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