ESTATE PLANNER

Was ist Estate Planning?

Erbschaftsplanung ist eine ganzheitliche private und unternehmerische Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung der individuellen Kundenbedürfnisse.
Diese besteht im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Datenerfassung:
Im Gespräch mit dem Kunden werden alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten sowie Ziele/ Wünsche zur Nachfolgeplanung des Kunden aufgenommen. Bereits geschlossene Verträge (Testament, Gesellschaftsvertrag) werden ebenfalls erfasst und analysiert.

Analyse:
Auf Basis der Datenerfassung erfolgt die Simulation des Erbfalls und dessen Auswirkung auf die vorhandene Vermögensstruktur.

Optimierung:
Nach der Analyse der Vermögensstruktur anhand der Simulation des Erbfalls werden konkrete und objektive Optimierungsvorschläge durch den Erbschaftsplaner aufgezeigt und diese mit dem Kunden abgestimmt.
Ziel dieser Optimierungsvorschläge ist es, die Ziele und Wünsche des Kunden unter den folgenden Gesichtspunkten auszuarbeiten:

  • Familienfrieden sichern
  • Vermögen / Lebenswerk erhalten
  • Steuern sparen
  • Versorgung sichern

Vorteile für den Finanzdienstleister

  • generationsübergreifende Kundenbindung
  • Kompetenzerhöhung
  • Neukundengewinnung durch fachliche Kompetenz
  • Cross-Selling Ansätze
  • Erhöhung des Ertrags durch das Beratungshonorar


Vorteile für den Kunden

  • Sicherheit in der wunschgerechten Vermögensübertragung
  • Überblick über die Ist-Situation
  • Abstimmung des Testaments/Erbvertrags mit Gesellschaftsvertrag
  • Verwirklichung der Wünsche und Ziele bei der Vermögensübertragung
  • Massgeschneiderte Optimierung
  • Beratung aus einer Hand
  • Absicherung der Familie/ Hinterbliebenen


 

 

 

NEWS

SAVE THE DATE - FPL-WEBINAR 20. Oktober 2022 18 Uhr Krieg, Corona, Inflation...

 FPL WEBINAR
am: 20. Oktober 2022
um: 18 Uhr
via: Webinar
Referent: Pawel Blusz, Ritterhaus Recht*

FPL-Sommerfest mit BBQ am 21. Juli 2022

 FPL_Sommerfest mit BBQ
21. Juli 2022
ab 18.00 Uhr
bei Berens &Cie*

FPL-Forum - WakeUp - 18. Mai 2022 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr - Webinar

 *

 

EN FR